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    东北地区生猪养殖、出栏、销售状况调研报告

    2021-04-22

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    调研日记

      1、沈阳饲料场

    公司介绍:201910月月均销量4000吨左右,202010-12月饲料销量逐月递增,12月销量达12000吨以上,20212月有所下滑,目前每月平均销售8000吨,其中全价料占比65%,浓缩料+乳猪料占比35%,年内目标销量12万吨。公司70%销售给散养户,30%给规模场,辽宁地区以前规模场占比只有10%-15%,现在占到30%-40%,规模化发展较快。


    市场情况:辽宁地区集团场母猪占比50%以上,200头母猪以上的个人新建规模场也较多,倒逼散养户退出行业。散养户8-9kg仔猪价格为550-600元,仔猪成本350-400元,集团场10kg仔猪45/斤,多一斤加毛猪价。当前出栏生猪外购成本在12-12.5/斤,从断奶到250斤出栏全程料肉比在2.6-2.7。当前价格下散户大猪还有压栏,等待4月末行情是否可以转好。年前疫情备40-45天的的饲料的货,现在没有疫情备10天左右的货,玉米库存45天左右,现在随进随出为主。由于冬季产能受损,年前仔猪疫情严重,外购热情不高,5-6月饲料销量很难有起色。


    疫情情况:年前辽宁地区受影响较严重,集团化场受影响较为严重,主要还是养殖密度的问题。南方地区疫情有抬头,但控制的还可以,目前来看没有太大问题。


    替代情况:东北猪料不用小麦替代。现在有用糙米(10%-15%)进行替代,禽料用小麦替代的多。全价料用43豆粕,浓缩料用45豆粕,浓缩料豆粕占比70%-75%,育肥猪料豆粕占比15%,保育期豆粕占比17%


    行情预测:9-10月现货价格有望达到17-18/斤,母猪淘汰对后市影响不可逆。当前低价下屠宰场当前满采做分割是经济的。辽宁地区价格看山东,山东如果掉价,辽宁价格也会受影响。


    2、沈阳饲料经销商

    公司介绍:公司业务覆盖东北、河北、山东地区,以浓缩料为主。下游销售中饲料商:经销商=1:11-2月养殖企业备货过多,3月份饲料销量有所下滑,整个一季度饲料销量超过2018年同期。


    市场情况:市场能繁母猪存栏恢复60%-70%,甚至80%。散户仔猪价格500/10kg,规模猪场1100/15kg,补栏观望情绪较浓。当前生猪出栏体重145kg,市场还有压栏情绪。屠宰场最差时期公母比例为2:8,目前有所好转,但还未达到5:5水平。当前自繁自养7.5/斤,外购9.5/斤,其中育肥成本1300-1400元(去年同期900-1000元)。现在仔猪价格下买仔猪与自繁自养的成本相差无几。东北肥转母占比50%以上,目前仍在进行。2019年补栏三元母猪基本已经淘汰殆尽,二元母猪可以保证至少产6胎,目前价格较高且较为抢手。70%规模场上下半年出栏量占比至少可以达到4:6


    地租+肥料价格上涨导致玉米种植成本上行0.2/斤。小麦高粱大麦替代玉米会对猪料适口性有影响。玉米替代程度不超过5%,且替代随着时间推移会有回归。201740%猪消费全价料,20年达到60%21年为70%


    疫情情况:辽宁规模猪场受影响较大,散户主要受流行性腹泻影响。今年PED较严重,肥猪都受到一定影响,PED死亡率高于非洲猪瘟,口蹄疫也比较严重。活猪调运是造成疫情严重的一个主要原因。


    复养情况:东北地区恢复到疫情前的110%-120%。消毒结束后控制21天以上就可以复养,广西博白80%的复养率。养殖密度是影响疫情传播的主要原因。


    农业农村部头头体育app:肉鸡消费幅度提升很快,2021年消费增长至120%3月鸡蛋消费只有往年的60%-70%,生猪2021年消费恢复到2018年的80%


    行情看法:二次育肥进入、专业育肥补栏进入后,猪价才可以摆脱底部,时间预计在5月中旬,从现在到5月中旬之前现货横盘为主,现货长时间横盘有利于去市场压栏牛猪,有利于后期现货反弹,8月前后现货可反弹到12-13/斤。


    3、生猪养殖+销售企业

    公司介绍:生猪养殖模式为自繁自养,目前年出栏7万头左右,2022年预计完成100万头生猪项目。每月22-24天都有生猪出栏,原来出栏260/天,当前出栏130/天。公司自有屠宰场预计2023年建成,屠宰产能可达到3000/日。目前公司采用屠宰场代宰模式,代宰费40/头。


    白条销售:2月前生猪屠宰量在200/日以上,销售地区以沈阳为主,占比50%,大连也有,北京有少量。2月末开始不再与屠宰场进行代宰业务,以销售毛猪为主。当前白条价格26/kg,各级别白条级差一般在0.2/kg,根据屠宰场不同也有差异。今年消费较差,沈阳2021年生猪销量在5000头左右,2020年同期销量7000-8000头,同比20年同期有明显下降,2020年商超销量是2021年同期的1.2倍,鸡肉替代作用还是比较明显。


    市场行情:当前收购体重140kg左右,出肉率72%,出栏体重偏大,出栏体重低的时候为110kg左右,沈阳消费偏好瘦猪肉,出栏体重难有明显季节性变化。目前辽宁地区没有做分割,内蒙1000头分割300头左右,少的时候分割200头,多的时候分割400头,年前分割入库并不多。目前屠宰处于亏损状态,毛猪-白条价差在10/kg以上才有盈利。


    养殖成本:辽宁外购仔猪成本18/kg,内蒙地区自繁自养成本最低可以控制在14.38/kg(出栏体重125-135kg)。


    生猪外调:外调较少,以辽宁省内为主,销售不掉也会卖给其他企业。


    疫情:非瘟刚开始爆发时是全场扑杀,正常消毒后空栏1年多再投产,现在复养空栏时间大幅缩短。非瘟发病后拔牙仍有明显效果。


    冻品:2020年沈阳冻品销售占比20%左右,2019年最高峰时期冻品占到可以达到50%。鲜冻价差在10-15/kg时有利于冻品销售,目前价差较小,冻品吸引力降低。另外,新冠时期猪肉消费更好,2020年商超销售明显好于2021年。


    行情看法:非瘟情况尚不明确,价格不确定是否是底部。后期价格还会上涨,但空间有限,毛猪高点(下半年10.1前后)预计在26-27/kg,白条34-35/kg


    4、屠宰场a

    公司介绍:屠宰设计产能200万头,目前80万头屠宰量,主要供应辽宁和北京猪肉需求,产能利用率在30%-40%。生猪采购半径以东三省+内蒙为主,规模场和散户都收,大部分通过猪经济收购。


    市场屠宰情况:春节前屠宰场基本满产,最高的时候日均屠宰量在5000-6000头。春节后需求较差,正常不算北京的屠宰量2000/天,现在加上北京的量都不到2000,相对正常下降25%,近期低价对下游消费有小幅提振。2020年屠宰体重在220-230斤,2021年由于价格偏低,体重偏大的猪也会收购,屠宰后做分割价格也合适。当前生猪出栏体重越来越大,当前平均收购体重240kg。对于企业来说,涨价行情时可以通过压制收购价,提高白条价赚取更高利润。近期东北地区屠宰设计产能较多,未来屠宰产能是过剩的。


    市场养殖情况:当前代养费350-400/头,非瘟前200/头。大规模场成本较高,非瘟前规模场成本控制好的可能达到6.5/斤,非瘟后不可能,不考虑死淘率成本也难做到7元以下。规模型(年出栏5000头以上)养殖场出栏占比40%,前期占比只有25%左右。


    冻品:猪价9/斤时部分毛猪进行分割,比进口二分体便宜。企业当前冻品库存在4000-5000吨,正常情况下为3000吨,目前满库,还需从外面冷库储存,目前库里以国储进口肉为主。


    行情看法:21年生猪出栏一定高于20年,饲料销量有明显增长。猪价12-13/斤是合理的,只是本轮掉价超预期,现在出栏还是亏损状态,大猪仍未出栏。后期猪价涨到13/斤,每头猪盈利400-500元出栏更合适。


    5、屠宰场b

    公司介绍:公司日均屠宰1000-1500头,春节后最少时日均屠宰量只有几十头,最近一直在增加,猪价下跌后屠宰量有明显回升,以前正常日均屠宰量300-400头,后期日均屠宰量预计可达1500-2000头,最大日产能可以达到7000-8000头,主要通过猪经济采购为主。


    市场行情:当前生猪收购体重135-140kg,收购较为容易,去年四季度屠宰均重120kg+20年公母比例为8:22月份80-90kg小体重猪出的多。一季度屠宰量同比20年同期增加50%,环比四季度减少30%。目前大肥猪出栏1/3,按当前速度可以出到4月底,现在380斤以上的猪没人要,五一之后大肥猪需求会更少。


    调运政策:大肥猪可以直接运到南方,活猪可以跨区调运,中南六省调运政策对生猪调运影响不大,政策相对较松散。另外,开饲养票有抽血证明就可以调运。


    冻品:企业设计库存3000吨,目前还未装满,进口国产均有,鲜销:分割=9:1(最多)。


    行情看法:目前二次育肥进场较多,有拉到南方二次育肥现象,240-320斤出栏都有育肥动作,为了赌5月底现货上涨,春节后现货那波下跌就有二次育肥进场,现在出栏基本也不亏。当前标猪价格明显高于肥猪价格。6-7月断档期现货预计可以涨至15-16/斤,上行幅度有限。下半年十一前后还会有10元以下的价格,黑吉辽内蒙不会缺,河南山东河北会出现断档期。


    6、新民养殖企业

    生产及介绍:主营仔猪及肥猪销售,主要出栏来自于育肥场的出栏。本公司没有外购仔猪的计划,自有比较稳固的母猪群。2021年出栏任务在90万头左右,2020年给2021年的任务是180万头,今年修正后为90万头。22/23年度生猪出栏任务计划265万出栏。


    出栏:目前出栏均重在125kg,大肥猪近期会逐渐出栏,年后抓二次育肥的也到出栏时间,360-370斤的要出。散养户的标准体重猪不多,去年补栏较少,202010月非洲猪瘟已经开始,仔猪价格也较贵。猪价触底反弹后已经有抛售生猪的动作,预计二次育肥猪会有出栏动作。集团大厂持续在出栏,一方面是新补栏的母猪装不下,二是看空后市猪价。


    存栏结构:公司的能繁母猪存栏量为15万头,后备母猪存栏量为11万头,同比去年存栏翻一倍,能繁母猪与后备母猪比值大概为64。母猪种类中二元较多,大猪场基本没有三元,三元性能差,更新率在50%以上,二元在25%-30%


    疫情1季度河北、山东疫情比较严重,2-3月山东、河南小病猪流入东北,70%-80%被屠宰进冻库。东北疫情影响很小,主要和生猪单位养殖面积有关。本地区中招的猪场,一般拔牙两轮问题猪,猪场就基本没有问题。


    养殖:本场采用的为自配料养殖,自繁自养成本11-12/斤,其中每头标准体重猪的饲养成本在800-1000元。育肥猪成活率为96%,二次育肥本地不是很多,江苏政策较好,东北110-120kg左右的猪到江苏育肥的比较多。


    7、规模养殖企业

    公司母猪存栏7万,公司+农户养殖模式模式,养殖户负责水电、人工,公司负责疫苗、饲料、仔猪,最后按肥猪出售价格结算。20年出栏肥猪90万头,21年计划出栏肥猪140万头。目前生猪出栏均重130kg2020年为110kg,出栏节奏取决于南方。


    养殖及经营:东北三元留母很少,集团大厂几乎不要。公司提供饲料和仔猪等给农户,目前一般喂8包料出栏,饲用共消耗800斤饲料,料肉比大概为2.65,育肥猪每头的占比面积为1.6平方米。本地销售为猪贩子,外调销售全靠中间贸易商的业务范围,地区不固定。


    行情预判:普遍认为7月现货涨价,4月后南方销量增加,东北猪南调增多,二次育肥去南方。东北下半年高点可能超过上半年高点,判断依据南方疫情的发展情况。


    8、规模饲料企业经销商

    销量:经销商销售400/月,集团当地销售70-80/月,一季度环比去年四季度减少20%-30%,存栏因为年前的出栏和疫情影响变少,饲料供给宽松。20年总销量3000-4000吨,近几年销量翻倍增长。目前大猪存栏比重大,本地二次育肥少,存栏母猪相对同比变化不大,新进散户相对以前增加很多。


    养殖及心态:出栏均重150kg左右,用料800斤,料肉比大概在2.66,饲料成本1600-1700元,现在还有600斤的大猪,栏里整体大猪比较多。散户更倾向于肥转母,购买肥猪挑选母猪仔猪自用,生产性能较差的时候就当育肥猪出售掉,一般不会亏钱。预计未来1-2年会逐步将三元母猪替换。散户卖猪心态为卖跌不卖涨,4月初的大幅降价就是属于连续的压栏叠加养殖户恐慌出栏,但价格触底回升是由于猪价跌破成本线导致惜售。非瘟疫情:东北地区恢复到非洲猪瘟前60%-70%的量,集团猪受疫情影响较大。


    9、生猪调运商

    主营及介绍:主收集团猪为主,自繁自养集团企业生猪质量稳定,公司+农户性质的放养企业质量相对不稳定,散户质量最不稳定且一般体重较大。公司主要发运生猪至沈阳、山东、河北、湖北和浙江,广东业务也在做但发运数量少,广东本地要求高质检严。公司目前保持15/日的发货量,多的时候能到20/日,大概等于每天2000头左右的发货量(1车装载量根据猪的大小不同保持在110-133头)。


    指标:公司猪和散户的出肉率相差2%,散户出肉率高,2%出肉率差0.8/kg,散户出肉率优于集团的原因在于集团公司优化产能,产仔率高,但整体品质下降。目前肥猪与标猪价差1/斤(往年0.5元),冬季肥猪较标猪贵0.5/斤,目前标准体重猪价格高点原因是前期猪价的连续下跌,导致二次育肥进场的多,抬高标准体重猪价格。


    成本及销售:调运运费一般情况下价差不大(根据油费可能差0.1-0.2/kg),运到湖北和浙江差不多(2000公里,损耗15/头左右,春夏掉的多在17/头,秋冬在13/头)。超过2000公里以上的调运损耗太多成本不太合适。浙江重庆为主销区,吉林到浙江需要1.3/斤的价差,辽宁到浙江需要0.9/斤的价差才会调运,跟屠宰场提前敲定价格,按规定时间到场,超时间使用第二天的执行价。


    出栏体重:目前市场出栏体重约为130-140kg,农户小散基本在150kg以上,从4月中旬开始150kg以上的肥猪出栏会减少,近日猪价反弹肥猪被消耗,市场肥猪基本还剩3成左右。市场整体外调育肥增多,运往河北、江西多一些,但整体还是外调屠宰比较多。二次育肥底价进入优势明显,例如二次育肥成本24/公斤,育肥后22/公斤出售也不会亏损,所以前期猪价下跌大量的二次育肥涌入。


    行情看法:国家政策和疫情是影响后期价格的因素,后期猪价不会涨太多,价格会在10-13/斤的区间震荡,猪价再涨到15/斤以上的价格概率较低,目前价格就处在市场有损失跌不太动,市场不缺猪涨不太高的水平。


    10、养殖+屠宰企业

    公司现有年产3万吨的饲料加工厂一座、存栏1200头基础母猪的PIC曾祖代猪场一个、存栏1000头基础母猪的PIC祖代猪场一个、存栏1000头基础母猪的PIC父母代猪场4个、存栏2000头基础母猪的商品猪场1个。目前每年总共可出栏PIC商品育肥猪30万头。


    屠宰环节:公司现有两条生猪屠宰加工生产线,分别为辽宁120万头及吉林180万的产能,另外还有一条2万吨熟肉制品生产线及存储能力8000吨的两座冷库。主要以宰本公司的猪为主,也会有少量外调。目前日均屠宰1000头,较年前变化不大。


    市场情况:吉林目前屠宰企业已经有部分退出市场,周边有本公司养殖代养户,代养费目前200—300/头,较年前下降100/头左右。


    非瘟疫情:年后吉林地区疫情有零星爆发,但是相对比较稳定,未来几年非瘟是市场常态化的事件。


    后市看法:猪价短期涨跌调整为主,高点预计在13-14/斤左右,低点不好预测,主要还是看疫情的影响。近段时间二次育肥客户的补栏积极性相对比较积极,但是大部分外购育肥的客户还是观望态度。


    11、调研总结

    (1)、东北地区集团化养殖崛起速度较快,部分地区规模化程度可达50%以上,集团化企业仍在上量阶段。东北非瘟后整体恢复情况良好,冬季疫情对东北整体有限,规模化场由于养殖密度问题发病高于散户,散户受损不严重,另外,在高利润吸引下新进入生猪养殖行业的养殖户增加,目前东北生猪存栏基本恢复至正常年份的80%左右,部分从业者认为东北已经恢复至非瘟前水平,甚至超越非瘟前水平。养殖场发生疫情后均采用拔牙手段阻止疫情传播,经过严格消毒一个月左右即可再次上猪,有的时间甚至更短。


    (2)、压栏是当前市场主旋律,价格的触底促进了前期压栏大猪的出栏,但栏内标猪仍有压栏意愿,养殖场对5月后行情仍有较高期待。屠企收购体重偏大,部分屠宰场近期屠宰均重维持在140kg左右,标猪收购难度较大,二次育肥的进入进一步推动了标猪价格的强势肥-标价差处于历史低位。后期随着天气转热,肥猪消化变慢,生猪调运折损变大,出栏体重继续上行空间不大,高位震荡后将有回落趋势。


    (3)、春节后生猪价格的下跌已经有二次育肥介入,本次生猪价格触底再次激发了二次育肥的热情,东北生猪调往南方二次育肥(120-160kg)量较多,即当前出栏生猪并未全部流入市场,部分进行屠宰分割,部分二次育肥以待后市价格上涨。


    (4)、各区域养殖情况各不相同,市场对后市行情分歧较大。华北、华中部分地区冬季确实受非瘟影响较大,而其他地区受影响有限,5-6月断档期到来后缺口无法具体评估,市场出现两种观点:一是当前现货维持弱势,存栏恢复好于预期,冬季疫情影响有限,压栏及二次育肥或导致年中现货反弹高度有限。二是断档期尚未到来,当前现货低位是极端行为(压栏)导致的超跌,冬季疫情确实比19年严重,现货反弹高度可以期待。目前两种观点均无法证伪,只能到断档期到来后观察市场出栏变化,进而对各月份价格进行进一步评估。(农产品集购网特约专稿,作者:侯晓瑞,转载请注明来源,




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